信息预公告起始日期

2018年12月20日

信息预公告期满日期

 2019年 3月29日 

增资企业

内蒙古包钢金属制造有限责任公司

一、增资方承诺

1、我方预公告的产权标的权属清晰，不存在法律法规禁止或限制交易的情形；

2、我方对《内蒙古包钢金属制造有限责任公司增资项目信息预披露》及递交材料的真实性、完整性、准确性负责。

3、我方已充分了解并自愿遵守《企业国有资产交易监督管理办法》规定及福建省产权交易中心相关规则，按照有关要求履行我方义务。

4、如我方违反上述承诺或违反产权交易有关法律法规政策及交易规则规定的行为，自行承担相关的经济和法律责任。

二、增资企业简介

所属行业

制造业 

设立时间

2018/5/2

注册地（地址）

内蒙古自治区包头市昆都仑区卜尔汉图镇(包钢厂区)新体系办公楼

经济类型

国有实际控制企业

经营范围

金属冶炼;轧制及延压加工产品、焦炭及焦化副产品、化工产品(不含危险品)的生产与销售;电力设备的施工、维护、检修及电力技术服务。

注册资本

1000000万元

法定代表人

季文东

经营规模

大

组织机构代码

91150203MA0PUBJY2Y

增资企业股东结构

序号

股东名称

所占比例（%）

1

内蒙古包钢钢联股份有限公司

100

三、增资基本情况

1、增资企业是内蒙古包钢钢联股份有限公司（上市公司简称“包钢股份”，股票代码600010）出资设立的全资子公司。包钢股份拥有全球领先水平的冷轧和热轧薄板等生产线，是内蒙古最大的上市钢铁企业，我国主要钢轨生产和品种规格较为齐全的无缝钢管生产基地之一、西北地区最大的板材生产基地。

2、包钢股份于 2018 年 10月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于债转股相关事宜的议案》，同意依托增资企业为平台实施债转股，优化资产负债结构，增强公司盈利能力，实现“三去一降一补”的目标。包钢股份已就债转股事宜于2018年10月18日在中国证监会指定媒体发布《关于债转股相关事宜的公告》（公告编号：（临）2018-095）。

至本公告发布之日，包钢股份已按照《关于债转股相关事宜的议案》履行审计评估后将下属优质稀土钢板材相关资产（生产线、设备、技术及相关附属资产）划入增资企业，包括总资产427.67亿元，负债227.67亿元，净资产200亿元。（详见附件1）

3、本次债转股规模总共为200亿元，其中100亿元银行债权面向社会公开征集债转股实施机构；另外100亿元通过福建省产权交易中心及合作机构等广泛募集其他社会资本实施公开增资。具体金额根据实际情况进行调整。

四、拟募集资金金额、增资后的股权比例

拟募集资金金额根据实际募集情况确定。

增资后的股权比例：包钢股份持股不低于51%，新股东合计持股不超过49%（其中债转股实施机构合计持股比例为24.5%，其他社会资本合计持股比例为24.5%）。

五、增资企业投资优势

 详见附件2

六、其他披露信息

1、意向投资方可至福建省产权交易中心进行投资意向登记，在签订保密协议后可对增资企业进行相关尽职调查，中心也将视意向投资方登记情况集中组织开展对增资企业的勘验尽调和公开路演活动。

2、本公告为增资信息预披露，未尽事项及详细情况以正式公告为准。

福建省产权交易中心联系方式

所属部门

交易一部

联系人

扶女士

联系电话

15859104450