受企业委托，现将福建和盛高科技产业有限公司（以下简称“增资企业”或“和盛高科”）增资扩股引进投资者有关事宜公告如下：

一、增资扩股引进投资者项目情况

1.1.增资企业：福建和盛高科技产业有限公司。

1.2.拟募集资金总额：人民币4715.68万元（具体的募集资金总额根据最终认购情况而定）。

1.3.拟新增注册资本：人民币2142.86万元。

1.4.挂牌价：人民币4715.68万元。

1.5.本项目原股东不参与增资。

1.6.职工安置：本次增资扩股不涉及职工安置,用人单位的主体未发生变更，现有员工劳动关系延续，员工与增资企业签订的劳动合同继续履行。

1.7.募集资金用途

1.7.1.补充流动资金。近年来，随着和盛高科业务规模的扩大，公司采购原材料及物资、服务所需经营性占款金额持续增加，募集资金部分用于补充流动资金，优化财务结构，拓展市场渠道队伍。

1.7.2.加大项目研发投入。募集资金投入于能源互联网方向的研究开发，将互联网技术加以研究改造，提升传统电网的可靠与智能程度，持续增加的创新能力及竞争能力，为和盛高科未来发展方向进行技术储备。

1.7.3.购置设备，建设基地。为提升和盛高科生产能力、产量及技术水平，提升和盛高科系统性研究能力，购置先进的生产设备及实验仪器，并建设实验基地。

1.8.增资行为的决策及批准情况

2020年9月7日福建和盛高科技产业有限公司召开2020年第二次股东会，同意《关于福建和盛高科技产业有限公司混合所有制改革的方案》。

2020年9月7日中共福建华夏能源产业管理有限公司（福建亿力集团有限公司）委员会召开2020年第28次党委会，会议审议通过了发展部关于和盛高科技公司混合所有制改革实施方案的建议。

2020年9月21日中共国网福建省电力有限公司委员会召开2020年第24次党委会，会议一致通过产业管理公司提交研究的《福建和盛高科技产业有限公司混合所有制改革方案》。

1.9．增资企业概况

1.9.1.增资企业基本情况

福建和盛高科技产业有限公司成立于2004年6月17日，注册资本5000万元，经营范围为：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；消防设施维护、保养；承装、承修、承试电力设施；消防设施检测；其他未列明科技推广和应用服务业；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他输配电及控制设备制造；电气信号设备装置制造；其他未列明电气机械及器材制造；印制电路板制造；其他电子设备制造；雷达及配套设备制造；光电子产品制造；光电子器件及其他电子器件制造。

1.9.2.增资企业业务情况

1.9.2.1.增资企业主要产品和服务

和盛高科主要产品和服务覆盖电力行业发电、输电、变电、配电、调度等多个领域，目前主要提供输变电设备状态监测系统、智能变电站辅助监控系统、变电站调度遥视智能巡检系统、变电站消安防在线监测系统、SF6开关室环境监测系统、电能质量在线监测系统、能效分析等产品，涵盖技术研发、生产制造、市场营销、工程施工、运维服务等全过程。和盛高科是目前国内同行业中从事在线监测规模最大的专业公司。其主营产品输变电设备在线监测装置，国内市场占有率为21.79%，名列第一。

1.9.2.2.增资企业资质

2005年4月，和盛高科通过软件企业及软件产品的“双软企业”认定，2008年获高新技术企业认定，2010年9月通过安防工程企业二级资质的认定，2010年11月通过计算机信息系统集成企业三级资质的认定，2015年通过软件能力成熟度模型集成CMMI3、ISO20000信息技术服务管理、ISO27001信息安全管理体系的认证，通过计算机信息系统集成企业二级资质和电力工程承装承修资质的认定，目前正在申请CANS实验室认证、测绘资质、建筑智能化等资质。拥有14项发明专利、22项实用新型专利、51个自主软件著作权、强制性产品认证证书10份。

1.10.增资企业目前的股权结构

序号	股东名称	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
1	福建亿力集团有限公司	3500	现金	70%
2	福建中试所电力调整试验有限责任公司	750	现金	15%
3	福建永福集团有限公司	750	现金	15%
合计		5000		100%

1.11.增资企业2017-2019年度及最近一期财务报表

单位：万元

项目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年7月31日
总资产	42030.80	40511.35	41073.68	40814.00
总负债	15589.10	28327.83	19285.41	32508.75
净资产	26441.69	12183.51	21788.28	8305.25
营业收入	34308.28	32069.76	33973.82	13488.35
利润总额	3346.30	4200.41	2011.28	-1152.85
净利润	2772.21	3285.35	1404.76	-1121.21

二、增资方案和增资后股权结构

2.1.增资方案

本次混改以2020年7月31日为基准日，通过增资扩股的方式引进1家战略投资者，战略投资者应为具有先进研发能力的国有控股企业。本次增资企业原股东均不同步增资，增资后的注册资本为7142.86万元。

本次增资扩股实施过程中，若投资者未能征集成功、放弃投资，则本次增资行为终止。投资者通过福建省产权交易中心公开挂牌征集，认购价格按照遴选结果确定，且不得低于本次增资企业确定的挂牌价。

本次增资若全部成功，则增资企业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	股比(%)	备注
1	福建亿力集团有限公司	现金	49%	原股东
2	福建中试所电力调整试验有限责任公司	现金	10.5%	原股东
3	福建永福集团有限公司	现金	10.5%	原股东
4	战略投资者	现金	30%	公开征集

2.2.增资达成或终结的条件

2.2.1.增资达成条件

本次增资扩股引入一名战略投资者，确定的中选投资者按照本次增资扩股要求签署《增资扩股协议》，并在约定的期限内支付全部增资价款，即达成增资条件。

2.2.2．增资终止条件

2.2.2.1如出现未能征集到符合要求的投资者，或遇不可抗力因素、政策性变化或者上级主管部门叫停等因素，则本次增资行为终止。

2.2.2.2其他因法律、法规等相关规定应当终结的情形。

三、投资者遴选方案

3.1.遴选方式：本次增资扩股采用综合评议的方式选择战略投资者，意向投资者报价不得低于挂牌价，具体规则如下：

综合评议得分最高的意向投资者确定为候选投资者。若出现最高评议分值相同的意向投资者,则意向投资者中报价更高者确定为候选投资者，若最高得分意向投资者的报价相同则以意向投资者的保证金先到达福建省产权交易中心指定银行账户者确定为候选投资者。

中选投资者按其报价入股，中选投资者的认购价较新增注册资本增值部分计入资本公积。

3.2.中选投资者的确定方式：通过上述遴选方式确定的候选投资者将报增资企业审批，最终的中选投资者以和盛高科的审批结果为准。

四、意向投资者的资格条件及应提供的资格证明文件

4.1.意向投资者的资格条件：

（1）在中华人民共和国境内合法设立、有效存续的企业法人，企业经济类型为电力装备制造行业的国有控股企业。

（2）具备良好的商业信誉，意向投资者及其法定代表人未被列入全国法院失信被执行人名单且无不良信用记录。

（3）具有较为雄厚的经济实力，注册资本不低于1亿元人民币。2020年8月经审计为标准无保留审计意见的合并财务报表中列示公司资产总额不低于50亿元人民币，公司净资产不低于20亿元人民币。若投资者无子公司，则2020年8月经审计为标准无保留审计意见的单体财务报表中列示公司资产总额不低于50亿元人民币，公司净资产不低于20亿元人民币。

（4）本项目不接受联合体投资。

4.2.意向投资者应提供的资格证明文件：

（1）意向投资者营业执照、法定代表人身份证复印件（交验营业执照副本原件）；

（2）意向投资者公司章程；

（3）在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）信息网站查询并打印结果，加盖公章后提供；

（4）意向投资者内部决策机构同意参与认购本次股份的决议或类似文件；

（6）2020年8月的财务审计报告（原件）；

（7）意向投资者授权委托书及受托人身份证复印件（交验原件），未委托他人则无需提供本项资料；

以上资格证明文件均须加盖意向投资者公章（多页的须加盖骑缝章）。

4.3.意向投资者应承诺满足下列所有事项：

4.3.1.承诺参与本次增资过程中所提供的全部资料和信息均为真实的、准确的，如因其提供的资料和信息不真实、不准确，将对由此产生的一切损害、损失承担全部责任。

4.3.2.承诺遵守国家的法律、法规、规章及其他行政性规定，遵守公司章程。

4.3.3.承诺用于增资的资金来源合法。若因资金来源不合法或受限制，应承担由此产生的一切损害、损失等全部责任。

五、增资相关的条件

5.1.增资款项及支付

中选投资者应在收到《中选通知书》次日起5个工作日内签署《增资扩股协议》，并在《增资扩股协议》生效次日起5个工作日内支付剩余增资价款到福建省产权交易中心指定账户。中选投资者的投资申请保证金在《增资扩股协议》生效后扣除应支付给福建省产权交易中心的交易服务费后无息转为中选投资者的增资价款。

5.2.治理结构

和盛高科完成增资扩股后，公司治理结构安排如下：

（1）董事会。公司设董事会，由7名董事组成，其中亿力集团委派2名董事、战略投资者委派2名董事，中试所调试公司和永福公司各委派1名董事，另有1名职工董事。董事会设1名董事长（兼企业法定代表人），由亿力集团从其委派的董事中提名。

（2）监事会。公司设监事会，由3名监事组成，其中亿力集团、战略投资者各委派1名监事，另由职工代表担任的监事1名，由公司职工大会或职工代表大会选举产生。监事会设监事会主席1名，由亿力集团提名，并由全体监事过半数选举产生。

（3）经营管理层。公司经营管理层5名，亿力集团委派总经理、2名副总经理及财务总监，战略投资者可委派1名副总经理。

（4）党组织建设。依据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，设立党组织。落实党组织在企业治理结构中的法定地位。公司党组织关系隶属于亿力集团党委，董事长作为党组织负责人人选。

具体内容在《增资扩股协议》及公司章程等文件中规定。

5.3.过渡期损益

过渡期间（评估基准日至本次增资相关的工商变更登记完成日期间）的损益由增资前原股东按其原持股比例享有和承担。

5.4.本项目不接受联合增资。本次增资不接受投资方以非货币资产出资。

5.5.其他增资条件以福建省产权交易中心发布的《招商文件》和投融资双方签订的《增资扩股协议》为准。

六、公告期限：2020年9月27日至2020年11月26日（若在此期间未征集到投资者，公告期限以每10个工作日顺延，直至2021年6月30日征集到投资者摘牌即告终止或另行公告）。

七、《招商文件》的领取

意向投资者应在2020年9月27日至2020年11月26日期间携带营业执照副本、授权委托书、被授权人身份证明原件及复印件到福建省产权交易中心领取招商文件。

八、投资者报名

8.1.投资申请保证金

8.1.1.投资申请保证金金额：人民币1000万元。

8.1.2.投资申请保证金指定账户：意向投资者须在2020年11月 26日17:00时前将投资申请保证金汇达福建省产权交易中心指定账户（开户名称：福建省产权交易中心；开户银行：交通银行福建省分行营业部；开户账号：351008010018150064161）。逾期未交纳投资申请保证金的，视为放弃参与本次增资。意向投资者递交投资申请且按照上述约定缴纳投资申请保证金后，增资方对其投资资格进行审核。

8.1.3.投资申请保证金缴款凭证上的汇款单位名称必须与意向投资者名称一致，资金用途应当标明“和盛高科增资保证金”或者类似字眼。

8.1.4.若非增资企业原因，出现以下任何一种情况时，意向投资者所缴纳的的投资申请保证金将被全部扣除：1）意向投资者单方面撤回其增资申请的；2）本增资项目公告期满，需参加择优程序而未参加的；3）在被确定为中选投资者后未按约定时限签署《增资扩股协议》或未按约定时限足额支付增资价款的；4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。

8.2.投资者申请文件的递交

意向投资者须按照本项目《招商文件》规定的要求提交投资申请文件。投资申请文件递交的截止时间为2020年11月26日17:00时，地点为本公告文件中指定的联系地址。逾期送达的投资申请文件将被拒绝。

九、联系方式

联 系 人：陈女士、许先生、赖先生

联系电话：0591-87276322、87809323、87838107

联系地址：福州市湖东路152号中山大厦A座二十二层

十、特别提示：增资企业详细情况以尽职调查为准，意向投资者应对其真实性、准确性、有效性、完整性自行核实。

意向投资者通过资格确认且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资者若以不了解增资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资扩股协议》、拒付增资价款、放弃增资等情形的，即视为违约行为，增资方有权扣除其递交的全部投资申请保证金，并由该意向投资者承担相关的全部经济责任与风险。